הגשמה ע.ג רוזמן סוכנות לביטוח בע"מ היא חברה העוסקת בביטוח ופיננסים ומתמחה בניתוח תיקי לקוחות, בתכנון וניהול פיננסי ובתכנון פרישה.

לחברה ניסיון רב בטיפול בפורשי צה"ל, בציבור המורים ועובדי ההוראה ובליווי משפחות להגשמת יעדים כלכליים.

אנו משתמשים בתוכנות ייעודיות ובכלים נוספים המאפשרים לנתח את המידע המתקבל מהמסלקה הפנסיונית ומחברות הביטוח ולהציגו ללקוח באופן בהיר וברור.
הניתוח מאפשר לנו להמליץ ללקוחות על דרכי פעולה נכונות עבורם תוך התייחסות לפן הביטוחי והפנסיוני, לפן הכלכלי, למיסוי (הטבות מס בהפקדה/תשלום ובמשיכת קצבה/הון), ובעיקר לצרכי הלקוח ולרצונותיו.

תכנון וניהול פיננסי הוא שירות בו אנו בונים יחד עם לקוחותינו את הדרך בא ניתן יהיה להגשים את מטרותיהם בטווחי זמן שונים, תוך התייחסות לרמות הסיכון בתיק ההשקעות, מיסוי, נזילות וכד'.

תכנון פרישה הוא תהליך המוביל את הלקוח באופן מיטבי למצב בו קיימת התאמה בתזרים המזומנים שלו בגיל פרישה, בין צרכים חזויים למקורות אפשריים.

התהליך כולל איסוף מידע וניצול כל המקורות הפיננסיים של הלקוח תוך ניצול היתרונות היחסיים של כל אחד למימוש צרכי הלקוח. התהליך כולל כמובן ניתוח ותכנון מס בהתאמה מלאה לצרכי הלקוח ורצונותיו.